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如今💔，随着 2025 年上半年接近尾声😡🍌，各类主要风险虽未完全消除🍋，但已有所缓解🩳🥬。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🍒🩲👅，未来的走势绝非一目了然。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元👙，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位💓💕🥬💖，融资融券平均担保比例回升至273%。

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人才跨(kua)境流動(dòng)有朢(wàng)爲(wèi)香港創(chuàng)科提供支撐(chēng)。香港勞(láo)動人口在2019年至2022年間(jiān)連(lián)續(xù)四年下跌，爲了“搶(qiǎng)人才(cai)”，港府自2022年底(di)推齣(chū)一(yi)係(xì)列措施扭轉勞動力(li)的下跌趨(qū)勢(shì)(shi)，其中“高才通”尤爲引人矚目。2024年10月，“高才通”內(nèi)地高(gao)校名單(dān)再擴(kuò)容，從(cóng)(cong)13所增加至22所。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持(chi)，路径(jing)二(er)则是(shi)由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前(qian)，预(yu)计市场(chang)表现仍将由资金端(duan)/估值端(duan)主(zhu)导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们认为(wei)短期行情(qing)未(wei)必会演绎持续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的(de)震(zhen)荡(dang)特(te)征。机构中长期资金入市+低利(li)率(lv)时(shi)代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未(wei)形成(cheng)明显合(he)力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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