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► 私人信(xin)用持续收缩+政策“有所(suo)保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间(jian)也受(shou)限。当前中国信用周期的核(he)心困境在(zai)于，回报与成本(ben)倒(dao)挂的(de)情况(kuang)下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非(fei)是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在(zai)相对(dui)差距(ju)上(shang)居民和(he)企业(ye)感受的回报预期低于成本(ben)，即(ji)私人部门面临的融资(zi)成本与(yu)回报依然倒挂，抑制了私人部门(men)主动加杠杆的意愿(yuan)。解决之道，相(xiang)比单纯降低成本（利率已经很(hen)低且流动性十分充裕(yu)），更有效手段是(shi)提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周(zhou)期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的(de)出现。从这(zhe)个框架(jia)出发，不难理解(jie)去年9月底(di)以来市场表现的脉络(luo)：一方面，市场之所以能企稳反弹且(qie)底(di)部不断抬升，是因为(wei)上述两个层面积极(ji)变化：924后财政发力对(dui)冲了私人部(bu)门持续的信用收缩，以及春节后AI突(tu)破带来新的投资方向。但另一方(fang)面(mian)，市(shi)场之所以屡次冲高回落(luo)，是(shi)因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得(de)信用周期没有彻底走出收缩。

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2、5月民航正班客(ke)座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月(yue)環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量(liang)爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至(zhi)10.18%。