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行(xing)业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标或能为中报(bao)前(qian)瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👄，若未延期💟👚🌽，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💘，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🥔，关税战可能存在反复

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