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1、近(jin)期A股科(ke)技板块强(qiang)势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解(jie)与市场(chang)风险偏好修复的共振(zhen)结果(guo)。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担(dan)忧，原油价(jia)格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市(shi)场对(dui)其潜在执(zhi)政不(bu)确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期(qi)美元资产回流(liu)，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全球(qiu)资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产💟💖💘🍈🍍，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🍈😻。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🤬💋，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明🍆，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎👝💓🍋。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点😡💖💔🧄。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。