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公司内部(bu)人也未必就懂自己公司(si)，在当地住上半年(nian)怎么就一定能懂(dong)？搞懂一个公司实际上是没有公式(shi)的，不然就可以在学校开课(ke)教了。（2011-01-13）

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本周全市场股票池中(zhong)，Beta因(yin)子和流动性(xing)因子分别获(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值因子(zi)和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利(li)因子获(huo)取负收益-0.30%；其余风格因子表现一(yi)般。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅(fu)回暖，光学(xue)光电子(zi)业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中(zhong)国半导体销售额(e)同比趋(qu)势向上、5月(yue)集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材(cai)零售(shou)同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机(ji)出(chu)货量边际(ji)回暖，消费电子盈利(li)或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商(shang)盈利(li)有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商(shang)业化加(jia)速落地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低(di)基数效应，二季度盈利或超预期。

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自2023年下半年(nian)以来，IPO市(shi)场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外(wai)，拟上市银行(xing)的(de)IPO进展(zhan)也长期处于“停滞”状态，多家银行后(hou)来“打退(tui)堂鼓”。数据显示，2023年(nian)初(chu)全面(mian)注册制(zhi)实施(shi)后，沪(hu)深交易所共受理10家银(yin)行IPO项目，从2024年至今已有4家(jia)银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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1、进入7月(yue)后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们(men)认为(wei)7月(yue)市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

2、髮(fà)達(dá)國(guó)傢(jiā)(jia)必鬚(xū)對(duì)氣(qì)候危(wei)機(jī)承擔(dān)(dan)歷(lì)史責(zé)任，而中國的(de)製造能力以及與(yǔ)全毬(qiú)(qiu)南方國傢間(jiān)的深厚聯(lián)係(xì)使其(qi)在引領(lǐng)郃(hé)作方麵(miàn)擁(yōng)有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。其作用不應(yīng)僅(jǐn)限于基礎(chǔ)設(shè)施建設，噹(dāng)(dang)務(wù)之急昰(shì)建(jian)立真(zhen)正的、長(zhǎng)(zhang)期的伙伴關(guān)係，惠及噹地(di)的髮展優先事(shi)項(xiàng)。