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展望7月🍎，市场可能会呈现指数突破上行🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍒🍍🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓🎒👠👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅💖🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡👚🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘💯🍇🥾。在流动性和增量资金方面🍉😻🥾👢🍄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍊👜👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋🥻，进一步积累了今年的赚钱效应💔💗👠😻，这为指数后续突破上行🥝💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🎒💞🥒🥑，我们称之为牛市阶段II🎒👚👢🥭。风格方面💔💖，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾💌🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

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证监会决定：对大信所责令改正😡🩰🩳💌🧡，没收审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款。对郭春亮、卓红英给予警告🥔，并分别处以40万元罚款。

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值得关注的是💞，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%👛👗💘，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27👝，下同）A股强势上涨🍋💋，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍏🎒👘，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍄🥾，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🥝🍓👘，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍇。股指期货基差方面🍉👗，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥥💞，对冲成本（年化）均有减小💔。资金面方面🥒👠🥒🌽🥕，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🤍，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🤍。

2、大势上，随着宏观经济和政策托底🩳🧅🥻，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断💓🍏，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维👛🩳🍊。遇到行情拥挤🍑👜、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会🤍🍄🥭。