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1、当前市场(chang)对于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有(you)欠缺。波动率新低(di)本(ben)身并不(bu)代(dai)表市场必(bi)然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向(xiang)因素催化下波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年内指数有较(jiao)大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易后，仍要回到逻(luo)辑驱动的方(fang)向；中长(zhang)期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美(mei)元周期下A股市场成长(zhang)风格的坚(jian)定把握。

2、配置层面，短期把握成长方(fang)向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应(ying)用及(ji)文(wen)娱消(xiao)费(fei)）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海(hai)科技(ji)等泛科(ke)技方向机会(hui)。中(zhong)期来看(kan)，成长股将迎来主线行情，需重点(dian)关注明年二季度，可能(neng)会是成长风格的(de)一(yi)个中期拐点。此外，中期依然看好受益(yi)于低(di)利率环(huan)境的创新(xin)药及优质新消(xiao)费公司(si)。