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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持(chi)，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一(yi)定的震荡(dang)特征。机构中长(zhang)期资(zi)金入市+低(di)利(li)率时代下(xia)居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡(dang)中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特(te)征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成(cheng)明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除(chu)了内需下(xia)滑(hua)担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存在不(bu)确(que)定风险。

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