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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍊🍉，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍄🍑👿，部分国家税率或升至25%👿🍓🤍🥿。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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不过相比卖空占比(bi)与超买情况等关注于整体市场情绪(xu)的指标，香(xiang)港证监会（SFC）也会每周(zhou)统计并披露个(ge)股的淡仓（空头(tou)）存量情况。我们通过将(jiang)个股累计空头仓位与其过去30日均成交量相比计算得到每只个股空(kong)头交易所(suo)需天数，建议投资者警惕短期内累(lei)计空头仓(cang)位以及(ji)空头交易所需天数快速增长的个股。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度(du)總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使(shi)得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存(cun)在業績邊際改善的可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股(gu)有利(li)的上行動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財(cai)政政(zheng)筴(cè)的支持下，預(yu)計下半年總需(xu)求仍將保(bao)持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)(jiao)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資(zi)産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)(hai)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)(da)到(dao)正5%左右，進(jin)一步積纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業趨勢(shi)來看，7月科技風格佔優的可能性(xing)較(jiao)大。

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本轮(lun)市场的新高，市场(chang)倾向于从(cong)短期事件催化的角度“找原因(yin)”，其实更应该从中长期(qi)视角把握(wo)底层逻辑。随着(zhe)宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌(yong)入，今年有望是风险偏好抬升、多头(tou)思维占优的一年。

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1、这一行情持续的时间(jian)长短并没有固定范(fan)式，90年代初期日本地(di)产与(yu)股(gu)市泡沫破(po)裂后，这一区间震(zhen)荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信(xin)用(yong)周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段(duan)，日股从1990年高(gao)点持(chi)续超过20年的回调过程中，并非一(yi)成(cheng)不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续(xu)时间超过12个月(yue)之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难(nan)以持续；2）做结构：由于这(zhe)一时期日本可支配收入(ru)增速放缓、人(ren)口及家庭结构变迁、利率(lv)持续偏低背景(jing)下，投资和消费业态均(jun)发生模式转变，投资者更倾向于寻(xun)找具(ju)有稳定回报或成长性回报(bao)的(de)结构性机(ji)会，整体表(biao)现为科技(ji)、出海、分红和新消费跑赢基准。

2、根据对方提供的联系方式👿💝，大皖新闻记者与南充市发改委纪检部门取得了联系。工作人员表示实名举报后他们及时进行了调查，也把调查结果反馈给了举报人（曾女士）🍉🍏👛🍑。“她自己没有什么意见🩱，我们手上的资料她也是签了字有按印的。”对于为何不公布核查结果，对方则表示“涉及到当事人的个人隐私不便对外通报。”