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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增(zeng)量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资(zi)金端(duan)/估(gu)值端主导(dao)。战(zhan)略(lve)上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上我们(men)认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二是(shi)我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三是(shi)除了内(nei)需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现(xian)均存在不确(que)定风险。

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