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付倍佳：上半年💘🍊🍅👘，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🤬💔。当前👚👝💌🥭，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍅👗🥻🍋，风险溢价随弱美元回摆🍆🍍，难言泡沫化👠💕。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落🥻🍄。但在期权市场的某些领域🥦👡，仍有紧张迹象🍑，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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风(feng)格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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伊朗司法总监埃(ai)杰(jie)伊当天也表示，国(guo)际(ji)原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应(ying)指望伊朗(lang)会(hui)“向其敞开怀(huai)抱”。此(ci)前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能(neng)机构的合(he)作。

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