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展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告🍎，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总(zong)需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基(ji)金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指(zhi)数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👜👅🍆，主因是人民币的不断升值👠。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🧄🥝🌽，汇率成为了决定大势的主变量🍄💕🍒🤬。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👗💞👡💯、军工💕🍓😡💋、电新等表现亮眼👄👜👢👘。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🎒🍍、中、长期维度下，均是乐观因素占优🍑。

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螎(róng)資資金(jin)已經(jīng)(jing)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)淨(jìng)(jing)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)(mo)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎(rong)資淨(jing)流入373億(yi)元，螎(rong)資餘額(e)佔(zhàn)A股流通市(shi)值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以(yi)來(lái)的(de)82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改(gai)善情形下，螎資(zi)資金或(huo)有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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1、“防范和纠正对农村基层干部问责泛化(hua)、简单化等问题”；“农村(cun)基层(ceng)干部受到诬告、错告(gao)，有必要予以澄(cheng)清的，有关党组织、单位和纪检(jian)监察机关应当按照规(gui)定进行澄清”……

2、参观山东舰时，因(yin)局部(bu)通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝(jue)11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观(guan)，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观。