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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资(zi)本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢(shu)本就偏高。市场正常反映短(duan)期改善：地缘冲突快速(su)缓和，交易美联储降(jiang)息预(yu)期，主题热度升温（稳定币(bi)主题领涨）。另外，指(zhi)数(shu)突破(po)本身也直接推升了风险偏好。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🧡😈👿，叠加新投产投放顺利👅，将陆续看到库存和现货拐点🍊🥻🍈，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨👚🌽，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本💘🍓，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度👝、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量💋🥔，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）👗🩰💝。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍓。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🥥🍅💗，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🥻👜🍍💞，拟收购福可喜玛53%股权。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃👿🩰😈💗。从后半周市场表现来看👙💋👙，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍋，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🩱👄，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🧡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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2、细分行业来看👞🍎🥑😠，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🩱💗👙👄，航空航天相关设备制造🍌、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍍🍉；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💔🥥🎒🧡。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🩳🥕，农副食品加工业利润增长38.2%🍓👗，酒饮茶制造利润增幅扩大。