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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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成份股方面，肥(fei)料、氟化工、合成树脂等板(ban)块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒💔。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🥿👝，清灵的乐声便悠扬响起🩱🥾🩱💛，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动👢，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中💖💌。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👙👠😡👚，成长价值或相对均衡👿💘。具体来说，第一😡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💋，外部流动性方面👠🩰🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥔💋👢🍊，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤍🍊🥭，加力实施增量政策”🌽👚😡，关注7月政治局会议的表述变化💕。第四👚，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍉🧡🤬，市场风险偏好整体回暖🥔🍑👿👠。基于以上🩳🥥，我们认为7月大盘风格相对占优🥝，成长价值风格或相对均衡👙🥒。

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2、王育武表示👛🍑🩱😻，自碳酸锂期货上市以来，锂电产业原有的定价模式和贸易模式发生了显著变化🤬，很多企业通过快速接受并合理规范使用期货工具，在产能出清周期中得以存活下来。目前，贸易商普遍参考期货盘面加减升贴水进行成交，产业链上游企业通过套保提前锁定利润，下游企业则借助后点价模式降低原料成本👛🥻💞。