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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👅😈，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍎😻💖💗，ROE增速约为14%。相比之下🤬，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍌💔👠👙，ROE增速约为11%🍒。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💔，拉长时间来看🥔😠，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💞😡🍑。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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整体看🍊👝，1-4月工业企业盈利有所改善🥔🌽🥿，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍈💖👞👡💔、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👘💟👗，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥕🍅💔😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥔🍋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😻🍎、光伏😻💔、自动化设备等👘🥦；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥾🥭💝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍄🧡🥝、农副产品💯、家电、家具👝、饰品💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑🥭👗🤬🥬；此外贵金属👅😡🧅🥥、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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28日上午，伊(yi)朗首都德黑兰举行隆重(zhong)葬(zang)礼，悼念在以(yi)伊大****中(zhong)遇难的60多位高级将领、核(he)科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命(ming)卫队前总司令萨拉米(mi)等人。

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1、最終6月(yue)指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)(lu)得了一定漲(zhang)幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指(zhi)數下跌3.5%。風(fēng)(feng)格指數方麵(miàn)，科技(ji)風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)(ling)漲，科技龍頭(tou)指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較好(hao)。消費(fèi)龍頭跌幅較(jiao)大。

2、周一日韩股市高开，日经225指数高开1.0%🍉，报40550.79点💞💯💓🍇。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%，至3072.75点👜💌。