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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💋，融资资金有望延续净流入😈😈。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥬，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥦。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍇🍉🥦，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🤬，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😻，ETF净赎回规模收窄🧄👡；市场风险偏好有所改善🍍，融资资金净流入规模扩大😈🍋🥝🍊。资金需求端👢😠😻💌，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😠👅🍇，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💟💗。

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“6月脉冲”在(zai)本周集中演(yan)绎，主因是人民(min)币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年(nian)12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内同步，汇率成为(wei)了(le)决定大(da)势的(de)主变量。结(jie)构上(shang)也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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资本市场为科技型企业提供多元化的融资渠道。随着新“国九条”和资本(ben)市场“1+N”政策体系加速落地实施，科创板、创业板等资本市场板块(kuai)为科技创新企业打开了上市大门。科(ke)技创新企业的发展往往需要(yao)大量的(de)资金投入，从研发阶段的艰(jian)难攻关到产业化阶段的规模扩张，每一步都离不开资(zi)金(jin)的有力支持。主(zhu)板(ban)、创业(ye)板、科创板、北交所等多层次资(zi)本市场体系，为不同发展阶段的科(ke)技企业提供了量身定制的融资渠(qu)道，让(rang)科技企业得以在资本的滋养下(xia)茁壮成长(zhang)。

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6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示🍌🍇💌🥦，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事🍋👞、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事🥾💞、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构🧄🩰👡、提升管理效能🧅🥭，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响。

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2、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚💞👗💯。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜💛，下半年宽货币姿态预计延续🥻🍓💖，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力💋👡🩱🍒，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）💝🍉🍄💋，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🧄。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强🥔👚😈👘，这可能降低央行买债概率🥻💋👡🩲🍏。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。