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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👜，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍆🍇。从宏观视角看🩰🍎🩰，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🧄👜🥒，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观😈。

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本周市场在金(jin)融、军工上涨助推下实现强(qiang)势上涨，交易流动性改善下微(wei)盘股再(zai)度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴(ban)随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合(he)力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配(pei)合(he)，市场或由强势上涨再度转向震荡(dang)。风(feng)格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向(xiang)均(jun)衡(heng)。

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1、仕佳光子对(dui)福可喜玛的布局也早有端倪。2023年(nian)，公司作为有限合伙(huo)人(ren)出资1.6亿元参与设立泓(hong)淇光电基金(jin)（占总出资(zi)比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟(ni)收购(gou)福可喜玛(ma)53%股权。

2、華(huá)福證券分析認(rèn)爲(wèi)，2025-2027年(nian)在【十四五任務(wù)衝(chōng)刺】+【建(jian)軍(jūn)百年目標(biāo)】+【自主可控國(guó)産(chǎn)替代】+【軍貿(mào)快速(su)髮(fà)(fa)展】等多重催化下(xia)內(nèi)(nei)需外需均增長(zhǎng)幅(fu)度巨大(da)，且主題(tí)型機(jī)會(huì)層(céng)齣(chū)不窮(qióng)，髮展(zhan)軍(jun)工航空或爲未來(lái)重(zhong)中之重。