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2025年4月，新修订的《农村基层干部廉洁履行职责规定》全文公布。规定提出一系列务实举措，助力广大农村基层干部在廉洁履职的同时(shi)放开(kai)手脚、轻装(zhuang)上阵。

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1．供给端，在不受到极端天气影响的情况下，全球天然橡胶产量增产预期较强。考虑到气候不确定性较大，台风以及极端天气有一定概率出现，对于橡胶主产区影响依然需要持续跟踪观察。0关税进口橡胶国家增多🥥，橡胶进口多元化有利于进口量增加。

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1、我们以(yi)股东大会公(gong)告日为时间节(jie)点，综合(he)考虑市值(zhi)因(yin)素、调仓周期以(yi)及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构(gou)造详(xiang)情见2023年11月26日报告《多角(jiao)度解析(xi)定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。