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在牛市(shi)堦(jiē)段(duan)I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)(hu)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外(wai)增量資(zi)金。具(ju)體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶(hu)數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)(shi)隨(suí)着市(shi)場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)(tai)。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处(chu)于较低水平，并显(xian)著低于美国市(shi)场。根据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中(zhong)，银(yin)行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指(zhi)数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看(kan)，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系(xi)，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动(dong)国际(ji)投资者重估港(gang)股科技龙(long)头的(de)长期价值(zhi)。

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权益类(lei)基金是6月份新发基(ji)金(jin)规模显著增长的又一重要助(zhu)推器。月(yue)内新成立权益类基(ji)金101只(zhi)，发行总规模达482.69亿元，约占新发(fa)基金总规模的40%。首批新型浮动(dong)费率基金(jin)在6月份集中成立，截(jie)至(zhi)6月29日，已有23只新型浮动费率基金成立，发(fa)行总规模合计为218.25亿元。其中，东方红核心价值混合(he)、易方达成长进取(qu)混合(he)、交银瑞安(an)混合等(deng)多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元以上。

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2、焦炭，供应方(fang)面， 2025年1-5月(yue)，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以(yi)及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化(hua)企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此(ci)焦化利润变化对于独立焦化(hua)企业的影响更大，钢厂焦化企业生产(chan)更为稳定(ding)，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多(duo)维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅(fu)度的减量。需求(qiu)方面，1-5月份我国粗钢产量43163万(wan)吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭(tan)的需求(qiu)相对一般，因此焦(jiao)炭库存水平有所积(ji)累，钢厂(chang)对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南(nan)分别对我国中厚(hou)板(ban)、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关(guan)税，这些事件均将对我(wo)国钢(gang)铁(tie)行业钢材出口(kou)造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增(zeng)长点，预计铁水产量或(huo)将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同(tong)时焦炭目前(qian)总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松(song)，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏(kui)平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响(xiang)加大，焦(jiao)炭(tan)主力合约波动区间或在1200-1600元(yuan)之间，重点关注粗钢产量调控(kong)政(zheng)策以及终端需求变化。