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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放(fang)緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)不(bu)確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投(tou)資的抑製，且(qie)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)(diao)整進一(yi)步(bu)顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相(xiang)比今(jin)年3月的(de)預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步(bu)調低了2025年的(de)經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈(he)心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了(le)2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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最终6月指(zhi)数先跌后涨，多数指数录得(de)了一(yi)定涨幅。其中，上(shang)证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌(die)3.5%。风格指数方(fang)面，科技风格表(biao)现较(jiao)好，科技龙头和创(chuang)业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘(pan)风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大(da)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为(wei)7月大盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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