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随着中报业绩预告陆(lu)续(xu)披露，7月是全年最看(kan)业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气(qi)投资(zi)或更(geng)加有效。从各行(xing)业看(kan)，7月(yue)胜率较高的方向主要集(ji)中在(zai)以军工、新能源为(wei)代(dai)表的成长(zhang)板块，以及(ji)钢铁、化工、有(you)色等资源品板块。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类(lei)、家具(ju)类销售额连(lian)续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣(xuan)布家电国(guo)补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将(jiang)自6月23日起对多(duo)种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣(yi)机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将(jiang)形(xing)成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或(huo)有降温，相应地影响社零和工业增(zeng)加值。

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