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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠🧅，成长价值或相对均衡🍑🥾🥾。具体来说🍋👢👝👘，第一💗🍆，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥻😻。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝，对短期市场或有扰动。第三💗👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💋🥦。第四🩳，市场交易和增量资金层面💔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥾👝🍅，市场风险偏好整体回暖👘🎒👛💔🥒。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👿🥾👜、库存阶段🥭💗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💓👡、盈利能力、筹码分布🩰👝🩰🥝、估值、交易😻👄👘🥝、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👙、机械（自动化设备）💝、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍄、贵金属🧄🤍🍎、小金属）💛、计算机等💛👞💗。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🤍🩳👙、非银金融、国防军工、创新药。

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特朗普表示🍇👅🎒，美国总统一职比一些最危险的职业还危险💋👞，“以赛车手为例，死亡率是千分之一，斗牛士也是千分之一。这虽然不算高，但确实有人丧命👛😠🥾💯🥭。而当总统，死亡率约为5%👝💋💔🍎。如果有人告诉我💖，我可能就不会参选了。好吗？这确实是个非常危险的职业🍇。”

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻(dong)”。除了拟(ni)上(shang)市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞(zhi)”状态，多家银行后来“打退堂鼓(gu)”。数据显示，2023年(nian)初(chu)全面注(zhu)册制(zhi)实施后，沪深交易所共受理10家(jia)银行IPO项目，从2024年至今已(yi)有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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周五（6月27日），大盘回调(diao)之际，化工(gong)板块逆(ni)市(shi)拉升(sheng)，反映化(hua)工板(ban)块整体走(zou)势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午(wu)后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

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2、（备注：数据截至6月(yue)29日19：00，后续公告内容请下载上证(zheng)报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）