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最终6月指数先跌后涨，多数指数录(lu)得了一定涨幅。其中，上证指(zhi)数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数(shu)上涨3.8%，科创50指数下(xia)跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现(xian)较(jiao)好，科技龙头和创业(ye)板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相(xiang)对较好。消费龙头跌幅(fu)较大。

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行业表现方面💞，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域💞🥒。综合以上👚🥑👅👝，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍍🩳、以及行业景气度较高的领域布局💞🥔🥑🤬，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🍅🥻👅、商贸零售💞、美容护理、化学制药等”

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1、从当前市场空间的角(jiao)度来看，满足市场空间大、低(di)渗透率的，加速提(ti)升的方向包括AI硬件(jian)及应用，人形机(ji)器(qi)人，固态电池，信创半导体(ti)国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

2、何(he)濤(tāo)攷(kǎo)慮(lǜ)過(guò)機(jī)器人，具身智能創(chuàng)(chuang)業(yè)自 2024 年(nian)大爆髮(fà)，一年至少多(duo)了 100 傢(jiā)創業公司，但他(ta)覺(jué)得商(shang)業化不夠(gòu)確(què)定。他還(hái)看過電(diàn)(dian)動(dòng)輪(lún)(lun)椅，最后也放棄(qì)了。最好昰(shì)(shi)箇(gè)市場(chǎng)成熟、自己擅長(zhǎng)、競(jìng)爭(zheng)還沒(méi)到白(bai)熱(rè)(re)化的機會(huì)。