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保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資試(shì)點(diǎn)，指(zhi)的(de)昰(shì)保險公司資金投曏(xiǎng)(xiang)私募證券投資基金，主要投曏二級(jí)市場(chǎng)股票，竝(bìng)長期持有。今年1月，泰康人夀(shòu)咊(hé)泰康資産(chǎn)穫(huò)金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)(guan)總跼(jú)批準(zhun)蓡(shēn)與(yǔ)長期投資試點，穫批金(jin)額(é)(e)爲(wèi)120億(yì)元。在第(di)二批穫(huo)批試點的險資中，泰康昰第一傢(jiā)對(duì)外宣佈(bù)開(kāi)(kai)啟(qǐ)投資的機(jī)構(gòu)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电(dian)路(lu)出口(kou)4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学(xue)光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较高景气或(huo)有边(bian)际回暖(nuan)，业绩有望改善(shan)。

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行业方面👢🍅🎒，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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2、4、观(guan)点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点(dian)的出(chu)现，特别是(shi)库存压力比较(jiao)大。从估值水平来说，当前价格(ge)基本(ben)处在底(di)部区间震荡运行，矿山运行已经面(mian)临较大的成本压力，而价格(ge)上面又(you)受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要(yao)在于以(yi)下几点：第一，6月正值(zhi)澳(ao)洲财(cai)年末，澳洲锂矿发运量环比明显增(zeng)加，预计7月(yue)国内(nei)锂矿供应仍然有所增加(jia)，锂矿价格(ge)如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明(ming)年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从(cong)目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价(jia)格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金(jin)，折合5.5万元/吨；第三(san)，整条产业链的库(ku)存压力都比(bi)较大，碳(tan)酸锂+锂矿的库存仍在累库(ku)，同时，如若下(xia)游消化不畅(chang)，正极(ji)厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上(shang)半年的**政(zheng)策(ce)之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚(mao)定(ding)价格(ge)来看，锂价支撑在5.9万元/吨左(zuo)右，同时，这样低价背景下，对于成(cheng)本压(ya)力(li)较(jiao)大的(de)企业，可关注厂(chang)家停减(jian)产情况，另一方面，正值新财年(nian)，矿企将发布新的(de)生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否(fou)能给出价格底部信号。