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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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中(zhong)国（香港(gang)）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今(jin)年上半年，我国货币(bi)政策(ce)仍以(yi)适度宽松为主，通过降(jiang)低利率(lv)**经(jing)济发展。而在这一背景下(xia)，部(bu)分债(zhai)券(quan)型基金的(de)净值不断创下新高，且规模呈现(xian)出增长趋势。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。

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1、股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元(yuan)。港股(gu)ETF本週收益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品(pin)型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍊👢🤬。从板块轮动来看💋💗💘，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥬、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍑👿，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩱，以及AI智能化领域的追赶🍈。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍅👠👘😡👛，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👝🍒。