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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下(xia)，上(shang)半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的(de)重估過(guò)程，“中特估”“科(ke)特(te)估”“民(min)特估”竝(bìng)存(cun)。

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今年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外BD授(shou)權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全年持平。首(shou)付欵(kuǎn)(kuan)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而，就在市場(chǎng)期待值滿(mǎn)滿的(de)時(shí)候(hou)，榮(róng)昌生物的對(dui)外交易卻(què)讓(ràng)投資者大跌眼鏡(jìng)(jing)。

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3、库存：上半年供应(ying)增(zeng)幅不大，内需(xu)以稳为主，外需表现较好，PVC库存(cun)较去年同期有所下降(jiang)，走(zou)势(shi)上季节性较为明显(xian)，一季度累(lei)库，二季度去库。下(xia)半年供给压力有所增加，但预计外需仍能(neng)保持高位，同(tong)时“金(jin)九银十”旺(wang)季的带动(dong)之下，内需环比也将有(you)所增(zeng)长，因此PVC库存延(yan)续下降的状态。

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回望历史的跨越、时代的变迁(qian)，一个结论无比清晰：只有中国(guo)***，才能带领人民站起来、富起来、强(qiang)起来，开辟(pi)从“落后(hou)时代”到“赶上时代”再到“引领(ling)时代”的壮(zhuang)阔征程。

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1、高股息资产方面，港股通资金持(chi)续涌入，推动银行(xing)、公用事(shi)业(ye)等板块(kuai)股息率优势(shi)强化，若红利税下调政策落地，其实(shi)际收益(yi)率有望进一步抬升。

2、⚑ 大(da)势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行(xing)，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。