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1、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点🍇🍉💋，自此之后，分别迎来了财政政策👛、AI产业趋势等几个好消息🥑，推动市场出现几轮反弹👄，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策👜👞🍋；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势👢🍊；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🥦🍉，更多是行业催化和流动性抱团。

2、TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销(xiao)均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上(shang)增速；出口方面，由于我(wo)国集成电(dian)路对(dui)美出口依(yi)赖(lai)度(du)较(jiao)低，集(ji)成电路(lu)出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域(yu)维(wei)持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。