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人民财讯(xun)6月29日电，当地(di)时间6月29日，美(mei)国(guo)国会(hui)预算办(ban)公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将(jiang)在未来十年增加美国(guo)3.3万亿美元的债务(wu)。

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3🥔👢🥻🎒、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👛🎒，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🥬。另一方面👅🤬🥑，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🥦🥿🧡👿，一是在价差扭曲下😡🥭🩰，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少👙🍑，去库格局下现货支撑逐渐显现👝🍏🍌🥔💗；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💟🍊🥾🥻，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥒🍎👗，做多铜价实际再给矿端超额利润👢🍋🍑，激励铜矿产出的同时🥒，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🧄🥻🥒💘，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍋🍇🩰，这种风险存在但概率不大💯🥭🍒💋，但高升水风险不容忽视💯🥕，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍈。二是Comex铜是否持续高溢价🍈？高溢价源于关税的不确定性🍈，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍇，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是👠🍋🥥👝，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🥥🥻🥑💓，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍒🥔💔👿？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🧅🩱🍇，不接受高价位的表现。综合来看🍅，铜市场再次面临上有需求压力🍑👅🥦🩲，下有供给支撑的局面🍈😠，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👞，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🥾，美国232调查公布结果💟🥭🥒；二是9月下旬或10月上旬🍒，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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在需求回升(sheng)带动下，企业生产活动保持稳定扩张(zhang)，企业原(yuan)材料采购(gou)活(huo)动(dong)也相应有所扩张，采(cai)购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍑🍉🥾🥬。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测🥬💓，随着更多品牌厂商的加入😈💝，以及AI智能眼镜产品落地💓🍒👄，预计2025年🩱💝，全球AI智能眼镜销量达到550万台💋💗🍈🍉，同比增长135%🍄🩰💌。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年🍒💋，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🥬😻，渗透率约70%。

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1、6月份新发基金(jin)规模的(de)显著提升，可(ke)谓是公募机构积极布局和投资者踊跃申购的一场双向奔赴。站在当前时点，业(ye)内人士看好未(wei)来股(gu)债市场的投资机会。

2、分行业来看🥾💔🍈，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行💯🍆、建筑装饰🍈💘🧄🧄、石油石化、煤炭🥑🥥😡🍑、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。