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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观👠🥒🩱🩲。现将有关事项公告如下。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的(de)领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的(de)赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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