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本周（6月23日-27日），国防军工板块(kuai)重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨(zhang)6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业(ye)板指（5.69%）。

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盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业(ye)盈利(li)同(tong)比(bi)增速转负，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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尽管市场注意力正(zheng)回到经济(ji)和基本面因素上，但石(shi)油市场仍未从以巴冲突(tu)的影(ying)响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至(zhi) 6 月初的水平，其偏(pian)度持平，表明市场没有(you)看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期(qi)权承压之后(hou)，押注原油波动的溢价相对(dui)于股(gu)票而言仍保持(chi)在更高水平。

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