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29日🥒👝，广州地铁10号线首通段和12号线东段、西段正式开通初期运营，广州地铁城区“X”形对角线正式打通👡👠💋💓👘，地铁线网运营里程达到751.1公里💓🍈。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👛💕💕💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💟🍍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿🧅。风格方面😻💋，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿🥾😻，7月科技风格占优的可能性较大👄。

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我们以股东大会公告日为(wei)时(shi)间节点，综合考虑市值因素(su)、调仓周期以及对仓(cang)位的控制，我们构造了定向增发(fa)事件驱动选股(gu)组合。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日报告《多角(jiao)度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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具体来看，饮料乳品(pin)受益(yi)于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现(xian)亮(liang)眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地机器人(ren)等智能家电需求(qiu)持续(xu)回暖；家(jia)具零售在地产消(xiao)费(fei)偏弱的背景(jing)下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月(yue)家具零(ling)售(shou)同(tong)比增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修(xiu)复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定(ding)拖累(lei)。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月(yue)份金银(yin)珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理部分领域增速有望改善 。

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1、🏮 本周市场表现强势💝😈🍎，超出我们预期💘。1）短期催化主要来自于分母端💯🥿。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍆，特朗普访华预期等因素叠加😻👄💟，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👅🍓🥒？主动权益公募新发基金边际回暖💌、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、购物中心是现代城市的亮丽风景，不仅成为建筑地标，更构筑了(le)消(xiao)费(fei)、商业、文化的(de)综合空间。近年来，新的融资工具为购物(wu)中心更好服务城市生活注入(ru)了新动能。