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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方(fang)面，中东(dong)局势超市场预期平息，大(da)幅缓(huan)解市场地缘(yuan)政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗(lang)普近期在(zai)外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低了(le)市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本离开美国避险(xian)的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益(yi)率(lv)下行和纳(na)斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效(xiao)应利好A股科技板块。

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6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易(yi)活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成(cheng)交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元(yuan)上陞至1494億元。

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從(cóng)目前基本(ben)麵(miàn)的(de)趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)(qiang)、新經濟(ji)領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地(di)産(chǎn)國(guó)(guo)內(nèi)投資相(xiang)對較(jiao)弱的狀態。5月總需求增(zeng)速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)(ji)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露(lu)牕(chuāng)口期對A股整(zheng)體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開(kai)始(shi)，外需咊(hé)地産壓(yā)力(li)進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩(wen)定需(xu)求的措施。近期國(guo)內投資鏈(liàn)大(da)宗商品有企穩(wen)迴(huí)陞的(de)態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)(zhe)種預期。

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2、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日💯，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP😠👢🧅。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点🩰🥝🍆🍆，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%👛💌。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰🌽💞🥦，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系🧅。一季度例会提出“择机降准降息”🧄🥬，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”🥾🥝🍉。在货币政策支持性立场不变的基调下😈🧅👠😡，更加强调灵活调整🩲😠。

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1、▶ 结合工业企业盈利🧡👝💟🧅👘、库存周期、合同负债增速💯🥬、二季度行业中观景气度等维度🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💟💓👗、光学光电子、消费电子🥿、运营商🥬👠👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💋，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍇🧅😻，如汽车、光伏、自动化设备等🍇💘；3）消费服务领域🍑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💋👝、五一端午等多重假日**💕，有望延续两位数增长💛🥝，其中饮料乳品、农副产品👅💋、家电、家具😈、饰品🍆🧅💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑🍒；

2、前期(qi)表现：过去两(liang)个月整体跑(pao)输万(wan)得全A指数主(zhu)要集中在：1）消费服(fu)务(wu)领域的白酒、调味发酵品、酒(jiu)店餐饮(yin)、商贸(mao)零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工(gong)程机械、装修建(jian)材、钢(gang)铁、基(ji)础建设等。化学制药(yao)、医疗(liao)服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块(kuai)跑赢万得(de)全A。