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1、后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一(yi)步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计(ji)市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性(xing)超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启(qi)资(zi)金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而(er)是呈(cheng)现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束(shu)；二是我们观察(cha)到各方增量资(zi)金尚未(wei)形(xing)成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

2、不過(guò)，也要承(cheng)認(rèn)噹(dāng)下行情距(ju)離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有(you)一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲(wèi)：總量基(ji)本麵(miàn)預(yù)期(qi)偏弱，結(jié)構(gòu)性改善(shan)還(hái)不昰(shì)(shi)牛市(shi)級(jí)彆(biè)(bie)。各類(lèi)資金預(yu)期依(yi)然割裂(lie)，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有(you)愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍(reng)維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市(shi)判斷(duàn)。