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1、行业表现方面👞👗，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🥥、量贩零食🍏🍑🤍💯、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局👛👝，行业推荐重点关注：汽车😈、有色金属、国防军工、商贸零售🩳、美容护理🍆、化学制药等”

2、▶ 结合工业企业盈利🍉、库存周期🍏、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍊，半导体😈🤬🤍、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👠👅🎒，中报盈利或有改善🌽🥝🍊，如汽车🩱👠🩲💌、光伏👢🥾、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥒🍒🥭🥥、电商平台大促🍆👜、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍋🍋💖，其中饮料乳品👛💛🩳🧄👄、农副产品🤬、家电🩰😈💟、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；