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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美(mei)联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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