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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足🧡。A股全市场剔除金融后🍉，2025年一季度营收同比增速-0.5%💯。2024年度-1%🥿👿💗🍅，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%🥬👞😈🧡；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%🥻💌🍍🌽，仍处于自2021年以来的下行周期🌽👘🍅。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨😈💛🥕。另一方面，在配置型资金托底的背景下👄👛，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主👄👛。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)(you)。5 月物(wu)價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺(que)。波动率新低本(ben)身并不(bu)代表市场必然的涨/跌(die)，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动(dong)率回归交易的结果。向后看(kan)，年内指数有(you)较大可能性突破去(qu)年高(gao)点，但短期而言(yan)，我们在短暂经历(li)波动率的回(hui)归交易后，仍要回到(dao)逻(luo)辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是(shi)对弱美元周期下A股市(shi)场成长风格的坚定把握。

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