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2025-08-16 23:57:49 作者：我看到你跟她相拥离开

行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动(dong)性驱动为主(zhu)导，景气线索占(zhan)比依旧处于低位，且多数领(ling)域EPS改善弹性难以支撑估值空(kong)间的(de)大幅抬升。因(yin)此，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善(shan)用赔率思维，等待胜率(lv)催化；同时，运用交(jiao)易指标适度轮动(dong)、规避过热风险。

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1、自2023年下半(ban)年以来，IPO市场迎来(lai)“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展(zhan)也长期处于“停滞”状态，多家银(yin)行后来“打退堂鼓”。数据显(xian)示，2023年初全面(mian)注册制实施后，沪深交(jiao)易所共受理10家银行IPO项目，从2024年(nian)至今已(yi)有(you)4家银(yin)行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战(zhan)略调整”。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🥾，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👅🥬；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍊💗👛💌，集成电路出口4💗、5月分别增长20.2%、33.4%🍈🥭🌽。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体👘🥑、光学光电子、运营商💘💗😈、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥿🥭👝，业绩有望改善🍈🥔🧅。

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