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忆起“过去的洋火、洋(yang)皂、洋铁等靠(kao)买进来(lai)”，进而谈到(dao)“今天(tian)我们成为工业(ye)门类最(zui)齐全的世界(jie)制造业(ye)第一大(da)国”，***总书记抚今追昔(xi)，感慨(kai)地说：“这条路走对了。”

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8、上(shang)半(ban)年，终端需求符合正常季节性规律(lv)，在供给充足的背(bei)景下，屠宰企业开机率处于2019年以来，历史同期高位(wei)水平运行。卓创统计数据显示，截至6月27日，样本屠宰企(qi)业开机34.16%，较(jiao)年初减少5.64个百分点。目前生猪市场供给(gei)充裕(yu)，屠宰企业收购难度(du)低，另外短期终端对于分(fen)割品需(xu)求较(jiao)好，下游走(zou)货(huo)较为顺畅，屠宰企(qi)业开机(ji)、利润情况较好。

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根據(jù)行(xing)業(yè)中觀(guān)(guan)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)(ping)分，本期得分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部(bu)件、乗(chéng)用車(che)、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用(yong)電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)(ji)算機(jī)(ji)設備、保險(xiǎn)、電(dian)力、燃氣等行業。

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陈健玮：关注五个方(fang)面的投资机(ji)会：一是科技成长领域(yu)，包括(kuo)互(hu)联(lian)网、人工智(zhi)能、创新(xin)药、智能驾驶、具身智(zhi)能(neng)等；二(er)是消费复(fu)苏和品(pin)牌出(chu)海，包括潮玩、黄金(jin)首饰(shi)、国潮品牌等；三是高股(gu)息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估(gu)值中枢将得到提升；四是事(shi)件驱动型的投资机(ji)会，投资者可择机(ji)增配被错误定价的(de)优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五(wu)是细分领域(yu)龙头价值重估，不少港股(gu)的细(xi)分(fen)领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布(bu)局。

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