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“避险资产似乎是瑞郎和黄金🩲👝。事实上，美国看起来像一个新兴市场，政策不确定性导致风险溢价上升👞，推动长期债券收益率走高并压低货币价值，”得克萨斯大学奥斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表示。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较(jiao)大(da)。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)(xian)著低于美(mei)國(guó)(guo)市場。根據(jù)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)生指數(shu)2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率(lv)爲1.2倍，預測股息率(lv)達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公(gong)用(yong)事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超(chao)5%。相較于A股，恆生(sheng)A/H溢(yi)價(jià)指數(shu)約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入，正重(zhong)塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步(bu)轉(zhuan)迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收(shou)窄。此(ci)外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的(de)技(ji)術(shù)突破，正(zheng)推動(dòng)國際(jì)投資者重估(gu)港股(gu)科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)的長期價(jia)值。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲(fei)什曼在周五的(de)一份报告中写道：“衍生品市(shi)场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合(he)理且持久的影响。波动率指数(shu)期(qi)货曲(qu)线已(yi)趋陡峭，使(shi)得曲线的 6 个月区间(jian)处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

2、这和 2014、2015 年中国新能(neng)源车创业公司多到记不清名字的浪潮相似，机会大、前景好、竞(jing)争者众。一个初创(chuang)品(pin)牌在海(hai)外市场挑战巨头，矫青春说(shuo)，他们的优势之一是比日系和(he)本地品牌更智能，比(bi)中国品牌(pai)更懂印尼当地需求。