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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景(jing)气方面(mian)，6月份景气较高的(de)领域(yu)主要集中在(zai)资源品、部分(fen)消费服务和信息技术(shu)领域。其中资(zi)源(yuan)品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比(bi)增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合(he)盈利(li)、行业景气(qi)和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改(gai)善的领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注(zhu)：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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