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唐(tang)晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很(hen)大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的(de)結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特(te)估(gu)”“民(min)特估”竝(bìng)(bing)存。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球洼地。横向对(dui)比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互联(lian)网和港股通医(yi)疗板块(kuai)因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息(xi)资(zi)产表现也不(bu)错。尽管部分板块经历上(shang)涨后估值回归历史中枢，但港(gang)股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、🏮行业配置层面，相(xiang)较(jiao)于(yu)趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过(guo)两波较明(ming)显的高低切(qie)换，当下仍处于(yu)第二轮高(gao)低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升(sheng)或具备后续催化的(de)板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续(xu)建(jian)议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另(ling)一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

2、具体来看👚👠😠🥥，科技领域🍄，AI技术商业化加速与资本开支扩张😈👿🍑😈🩲，将推动互联网巨头盈利超预期💕👚👚，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。