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周五（6月27日）👡🍅🥾，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨🎒👞🍎🧄👅。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%💘👜，创指小幅收涨0.47%。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储(chu)降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛(sai)道价(jia)值等(deng)多个维度，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点🩳。“企业🥝👄、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家😈💌💗、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率🥔🍈。”华山医院院长毛颖说💘🍊。2024年至今🎒👗，华山医院与博睿康💗🥑、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作🧅👚，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术🩳。

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1、近期A股科技板块强势反弹🍊👛，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💟🍈。一方面，中东局势超市场预期平息🍎🍇🥔🍇，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥔，带动通胀预期下降，流动性环境改善💗💓😻🍍，全球权益资产价格上涨；另一方面🥑🥬👚👅，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🩰👞💞，故近期美元资产回流💔🍌🎒，美股强于欧股、黄金走弱😠🍉、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、新中国成立之初，***同志就指出：“我希望造成这么一种局面：就是又集中统一🥔🍌🍈，又生动活泼，就是又有集中，又有民主，又有纪律💘👡，又有自由。”