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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💘👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝👿，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅💕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥥💗👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅🍑👙，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2025年5月汽车产(chan)量同比增幅扩大(da)、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收(shou)窄。根据(ju)中国汽车工业协会数(shu)据(ju)，5月份(fen)，汽车产销分(fen)别完成264.85万辆和268.63万(wan)辆，环比分别上升(sheng)1.14%和3.74%，产(chan)量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增(zeng)幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽(qi)车产(chan)销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比(bi)分别上涨12.7%和10.9%。

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2、值得註意的昰(shì)(shi)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新(xin)星(xing)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月29日，今年以來(lái)(lai)全(quan)市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接基(ji)金）的纍(léi)計(jì)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年(nian)上半年63.56億元的分紅金(jin)額實(shí)現(xiàn)了超(chao)240%的增長(zhǎng)。