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综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属(shu)、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。

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韩国股市周一上涨，追随华尔街涨势🍆🩲💕，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅。韩元兑美元扬升👢，三年期国债收益率亦上涨。韩国综合股价指数上涨0.91%，报3🍊👢，083.85点。受大选后的政策乐观情绪提振，该指数本月迄今已上涨14.1%👿👘🍉💓，如果涨幅得以维持🍎🥭，将创下2020年11月以来最大单月涨幅。

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在上个月的月度观点报告中，我们(men)写道“展(zhan)望6月，市场可能(neng)会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质(zhi)量类指(zhi)数相对占优(you)的格局。总体来看，宽基指数(shu)在六月(yue)偏震荡的概率较大。而基本面、流动(dong)性和监(jian)管环境更加有利于权重(zhong)、质量类风格的表现。实际情况来(lai)看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬(xun)，由于伊以冲(chong)突的影(ying)响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和(he)，市(shi)场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指(zhi)数表(biao)现较好。

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尽管业绩表现并不理想，但仍有众多保险中介公司顶着压力“冲刺”IPO，对此有业内人士分析称，这或与行业竞争加剧🥦、增长放缓背景下🍅，创投资本谋求退出有关。

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1、如果国际(ji)合作得当，这一(yi)“虚假”的二选一困境是可以破解(jie)的。这意(yi)味(wei)着提供可预测的气候融资，释(shi)放可负担(dan)的技术，并投资于当地(di)的能力和(he)制度建(jian)设。目标不仅是减少排放，更是创造就(jiu)业、增强抗灾韧性、促进包容性增长。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍🩰🍍，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💓👛👗💌，从历史来看👄，近十年7月市场风格相对均衡🍆🤬，大盘风格略占优💛。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿🎒🍅，对短期市场或有扰动🩰。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍👢，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍋🤬💋👄🧡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍏💌🥾，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👚🍑。