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我们以股东大会公告日为时间节点👞🧡，综合考虑市值因素💯💗💞💋🥝、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🧡💋💋🧅。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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2、从中长期角度🍍🩱💗，我们建议以周期为轴🍍💝，供需为锚🥝👅。关注新科技周期下🍈🥦，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善😡、AI商业模式的落地🥻💯🌽、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🌽🎒，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍈、风电、储能🥾、氢能、核电）🍈🩱，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍌💖🍊🥿。