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1🤬、供应方面：高频运力端🍄💖🍑，欧线7🍓🍈😈、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足🧄，但不排除后期航司增加空班🩲💛。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU💘💟，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主🍉💖，而17000TEU+的交付量相对较低💋👡，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新🥬🩱，暂无需考虑拆解风险🧅🩱。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县👗💘、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县🩳👄、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外🩳🩱🧅🍌。

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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)(gui)糢(mó)有所收(shou)窄，結(jié)構(gòu)(gou)上以寬(kuān)基(ji)指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主(zhu)。6月(yue)ETF淨贖迴100億(yì)份(fen)，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結(jie)構上，槼(gui)糢指數ETF淨流齣247億元，行(xing)業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億元，信(xin)息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展(zhan)朢(wàng)7月，行業類ETF有朢(wang)繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

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标普500指数最新的历史(shi)收盘高点，标志着该指数自(zi)4月8日低(di)点(dian)以来上涨逾23%。当前，市场普遍认为最大的关(guan)税(shui)恐慌(huang)已(yi)经过去。与此同时，经济预期和企业(ye)盈利预测再次上调，华(hua)尔街(jie)策略师们对(dui)前景正变得越(yue)来越(yue)乐观。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提(ti)到， A股的表现存在5年(nian)周(zhou)期规律。每五年周期的上行周期中(zhong)，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大(da)致分为三个(ge)阶段(duan)。当然(ran)阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的(de)周期的上行周期如(ru)下图所(suo)示。

2、7月增量资金或有望温和净流入💋，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💝🤍💛，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期😈🥑👡👚🧡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😡👝，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍎，各类增量资金相对均衡🧄🥕🥻。资金供给端💓，新发偏股基金规模继续扩大🥔👙🍌；市场震荡上行👢，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😠，融资资金净流入规模扩大🎒。资金需求端🩰，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👠，再融资规模持平前期🥾，资金需求规模低位稳定🥾。展望2025年7月🍋💓，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🩰👝。