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華(huá)安(an)證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)(he)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年(nian)尤其昰(shì)(shi)四季度，在經(jīng)濟(jì)改(gai)善疊(dié)加流(liu)動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏(hong)觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通(tong)常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備資金中長期流入的政筴(cè)(ce)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

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在特朗普的大力支持下，“大(da)而美”法案5月22日以一票之差在(zai)众议院惊险过关，6月(yue)28日以微弱优势(shi)通过参议院程序性投票，一路跌(die)跌撞撞。而(er)且(qie)为(wei)了让法案在参议院通过，议员们又(you)对条款进行了(le)修改，改动的(de)部分在参议院(yuan)投票后还得回到众议院(yuan)再投一轮。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等(deng)待与(yu)数据依(yi)赖为主，但一定程度上会面临劳(lao)动力市(shi)场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式(shi)，其一为偏响应式货币政(zheng)策决策思路(lu)，在(zai)确认通胀反映关税冲击开启(qi)下行后，为应(ying)对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为(wei)货币政策采取先发制人式，兼顾通胀(zhang)前景与劳动力市场动态，在(zai)三季度(du)末至四(si)季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数(shu)下(xia)半年或(huo)延续(xu)震荡偏弱格局，运行区(qu)间或在 90-102。

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1、进入7月后，综合(he)业绩披露(lu)期效应、海外(wai)流(liu)动性环境(jing)变(bian)化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

2、据知情人士透露，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店💓🥕🍑🍏，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）🥾🥑💘。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区🍍💛，那里有一片海滩🍊，新建了许多豪华酒店和住宅。但高盛最终没有推进这项收购。