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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较(jiao)高的领域主要集中(zhong)在资源品(pin)、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数(shu)工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中(zhong)商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈(ying)利(li)、行业景(jing)气和交易等(deng)维度，7月(yue)份行业配置方面重点围(wei)绕中报(bao)业绩预期增速(su)较高或者有所(suo)改善的领域布局，行(xing)业推荐重点(dian)关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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