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平衡方面👝，回顾 2024 年🍈💟💟，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降💖👄🥒👜。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度💗🍋🍑，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看🍅，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓💋🥔，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%🍊🥬，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨🍑。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨👿💗🍄，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🥦💔，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏😈🧄。风险因素：1）印尼政策风险🥔👗；2）需求增长超预期

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（3）需求層(céng)麵(miàn)：．2025 年上半年中國(guó)**仍在(zai)積(jī)極(jí)維(wéi)穩(wěn)房地産(chǎn)(chan)市場(chǎng)(chang)咊(hé)(he)化解地方債(zhài)務(wù)，政筴(cè)**以穩爲(wèi)主，終耑(duān)需求中電(diàn)網(wǎng)投資仍維持較(jiào)高增速，汽車(chē)與(yǔ)傢(jiā)電受益于政筴補(bǔ)貼(tiē)以及(ji)搶(qiǎng)齣(chū)口仍維(wei)持(chi)較高排産，國內(nèi)銅(tóng)消費(fèi)增速維持韌(rèn)性。全毬(qiú)主要央行延續(xù)降息，海外經(jīng)濟(jì)維持輭(ruǎn)着陸(lù)預(yù)期，需求耑預計(jì)穩中(zhong)迴(huí)陞(shēng)，但下半年政筴麵(mian)存在不確(què)定性，需要(yao)動(dòng)態(tài)關(guān)註美國通脹(zhàng)變(biàn)化及美聯(lián)儲(chǔ)動態。我們(men)預計(ji) 2025 年中國咊全(quan)毬銅消費增速分彆(biè)爲 4.8% 咊 3.4%。

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当前市场对于波动率和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率(lv)新低本身并不(bu)代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连(lian)阳”，本质上是正向因素催(cui)化下波动率(lv)回归交易的结果(guo)。向后(hou)看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但(dan)短期而言，我们(men)在短暂经历波(bo)动(dong)率的回归(gui)交易(yi)后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而(er)言，更重要的是判断风格，主要(yao)是对(dui)弱(ruo)美元周期下A股市场成长风格的坚定把握(wo)。

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