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不难看(kan)出，如果从(cong)去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指(zhi)获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上(shang)涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关(guan)的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对(dui)等关税(shui)”后(hou)则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则(ze)完(wan)全跟踪恒(heng)生指数[1]。结果上(shang)看，这(zhe)一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义(yi)有限，但也(ye)说明港股市场的结构性行情有(you)多(duo)么强劲，以及我们强调“结构胜于(yu)指数”的建议。

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